Guardar y reutilizar una plantilla

En Registros y tareas, abre un registro configurado y guarda su borrador. Elige Guardar como plantilla, indica nombre y descripción, y crea una nueva o sustituye la seleccionada. Solo propietarios y administradores las gestionan.

Abre las plantillas guardadas y Editar campos y ajustes. Cambia campos, orden, validación, texto público y acceso. Los campos obligatorios del flujo siguen protegidos. Solo afecta a nuevos registros; los existentes y sus direcciones conservan ajustes. No crea registros temporales ni consume cupo de objetos.

Las plantillas conservan estructura y marcas públicas, pero vacían valores y omiten referencias, registros, saldos y certificados. El acceso de miembros seleccionados pasa a administradores; revísalo al crear. Las respuestas de formación siguen privadas. Hasta 100 por espacio, incluyendo archivadas, que pueden restaurarse.

Crea un registro para un objeto o un lote CSV. Revisa columnas públicas y dominio, valida todas las filas y crea borradores. Una plantilla modificada o archivada exige otra revisión. Publica cada borrador por separado; la plantilla nunca publica automáticamente.