Enregistrer et réutiliser un modèle

Dans Registres et tâches, ouvrez un registre configuré et sauvegardez son brouillon. Choisissez Enregistrer comme modèle, puis un nom et une description. Créez un modèle ou remplacez celui sélectionné. Seuls propriétaires et administrateurs les gèrent.

Ouvrez les modèles enregistrés puis Modifier champs et réglages. Ajustez champs, ordre, validation, texte public et accès. Les champs métier obligatoires restent protégés. Les changements concernent les futurs registres ; anciens registres et adresses restent inchangés. Aucun registre temporaire ni quota objet n’est utilisé.

Les modèles conservent structure et marqueurs publics, mais effacent valeurs et excluent références, dossiers, soldes et justificatifs. L’accès par membres choisis devient réservé aux gestionnaires : vérifiez-le à la création. Les réponses de formation restent privées. Limite de 100 par espace, archives comprises, restaurables.

Créez un registre pour un objet ou un lot CSV. Vérifiez colonnes publiques et domaine, contrôlez toutes les lignes puis créez les brouillons. Un modèle modifié ou archivé exige une nouvelle vérification. Publiez chaque brouillon séparément ; le modèle ne publie rien automatiquement.