業務テンプレートを保存・再利用

台帳とタスクで設定済みの台帳を開き、下書きを保存してから業務テンプレートとして保存します。名前と説明を入力し、新規保存または選択したテンプレートを置き換えます。管理は所有者と管理者のみです。

保存済みテンプレートの項目と設定を編集で、名前・種類・順序・検証・公開文・アクセスを変更します。業務必須項目は保護されます。今後の台帳だけに適用し、既存台帳と印刷アドレスは保持します。一時台帳や対象枠は消費しません。

項目構造と公開指定は保持しますが、属性値を空にし、番号・記録・残高・証明資料はコピーしません。指定メンバーのアクセスは管理者限定になるため作成時に確認します。研修の解答は非公開です。アーカイブを含め最大100件、復元可能です。

台帳作成で1対象を確認・入力するか、CSV一括作成を選びます。公開列とドメインを確認し、全行を検査してから下書きを作成します。テンプレート変更やアーカイブ時は再確認が必要です。各下書きを個別に公開します。自動公開はしません。